Tarification claire et sans surprise
Notre abonnement de planification financière est fixé à 250 € TTC par mois. Ce tarif comprend l’ensemble des services proposés, sans frais cachés ni engagement de durée.
Notre équipe à votre écoute
Des conseillers expérimentés au service de votre tranquillité d’esprit.
Julie Martin
Conseillère senior
Expertises
Julie accompagne chaque client avec bienveillance et rigueur, en s’appuyant sur son expérience en gestion de patrimoine.
Julie Martin
Conseillère senior
Expertises
Julie accompagne chaque client avec bienveillance et rigueur, en s’appuyant sur son expérience en gestion de patrimoine.
David Lefèvre
Conseiller financier
Domaines
David s’engage à fournir des conseils sur mesure, adaptés aux attentes variées de ses clients.
David Lefèvre
Conseiller financier
Domaines
David s’engage à fournir des conseils sur mesure, adaptés aux attentes variées de ses clients.
Claire Dubois
Conseillère clientèle
Secteurs
Claire privilégie l’écoute et le suivi personnalisé pour chacune de ses missions.
Claire Dubois
Conseillère clientèle
Secteurs
Claire privilégie l’écoute et le suivi personnalisé pour chacune de ses missions.
Antoine Bernard
Expert réglementaire
Compétences
Antoine assure une veille réglementaire constante et transmet des conseils actualisés.
Antoine Bernard
Expert réglementaire
Compétences
Antoine assure une veille réglementaire constante et transmet des conseils actualisés.
Notre démarche
Un accompagnement en quatre étapes simples
Analyse initiale
Examen de votre situation et recueil de vos besoins prioritaires.
Rendez-vous conseil
Organisation d’un entretien avec votre conseiller dédié.
Recommandations
Remise d’un rapport personnalisé et structuré.
Suivi mensuel
Points réguliers pour adapter les recommandations.
Nos formules d’abonnement
Choisissez la formule qui correspond le mieux à vos attentes et besoins.
Standard
Accompagnement individuel et suivi mensuel inclus.
-
Rendez-vous mensuel inclus
-
Rapports personnalisés chaque mois
-
Accès direct au conseiller
-
Tarif fixe, sans engagement
Famille
Accompagnement pour plusieurs membres du foyer.
-
Jusqu’à 3 bénéficiaires inclus
-
Entretiens adaptés à chaque membre
-
Rapports familiaux consolidés
-
Support dédié multi-compte
Premium
Service prioritaire et rendez-vous illimités.
-
Entretiens à la demande
-
Rapports approfondis et détaillés
-
Veille réglementaire renforcée
-
Assistance prioritaire 7j/7
Comparatif des solutions
Comment notre service se distingue de la concurrence
Découvrez les différences entre notre formule d’abonnement et celles de nos principaux concurrents.
sonozeruarola Service
Accompagnement personnalisé et tarif transparent chaque mois.
Standard Conseil
Conseil ponctuel, tarifs variables selon les services.
Suivi personnalisé
Accompagnement individuel chaque mois inclus.
Tarification claire
Aucun frais caché, prix fixe garanti.
Rapports réguliers
Remise de bilans mensuels détaillés.
Réactivité du support
Contact direct avec un conseiller dédié.